【原创】“锂”往何处去?碳酸锂时隔5个月后再次站上50万元/吨


来源:中国粉体网   平安

[导读]  碳酸锂价格开启理性回归之路……

中国粉体网讯 


碳酸锂价格行情回顾

据中国粉体网了解,多家第三方平台的碳酸锂本周市场统计均价已突破49.5万元/吨,直逼50万元/吨大关。而在现货市场上,碳酸锂散单成交价已突破50万元/吨,最高已达到52万元/吨。目前,上下游点对点的碳酸锂长协定价也超过49.3万元/吨。

2020年之前,由于新能源汽车销量相对低迷,锂盐价格纷纷跌破企业成本线,大量锂矿企业停业,甚至面临破产风险。2020年9月份,工业级、电池级碳酸锂的价格从最低的4万元/吨左右启动,到2022年一季度攀升至约50万元/吨。

3月1日,电池级碳酸锂均价上涨至50.04万元/吨,突破前期市场50万元/吨的预测价。4月起,受公共卫生事件影响,市场景气度下滑,碳酸锂价格一度降至46万元/吨。

8月16日,电池级碳酸锂均价报477000元/吨。8月24日,电池级碳酸锂均价涨至49.10万元/吨,逼近50万元大关。



锂矿企业业绩“爆表”

锂矿价格持续高位之下,上游锂矿企业赚得盆满钵满,多家上市公司业绩“爆表”。

统计数据显示,锂矿板块17家上市公司归母净利润合计589.91亿元,较2021年同比增长307.79%。其中,天齐锂业归母净利润同比增长达11937.16%,并在营收和净利上成为增长王。

15家企业今年上半年实现了营收同比增长,龙头紫金矿业以1324.58亿元的营收稳居龙头,分列二至五位的分别为盐湖股份(173.04亿元)、西部矿业(170.43亿元)、赣锋锂业(144.44亿元)和天齐锂业(142.96亿元),这五家也成为上半年营收突破百亿的上市公司。

营收增长率方面,11家企业实现了至少同比翻倍上涨,其中天齐锂业营收同比增长508.05%,天华超净与西藏矿业营收同比增幅均超过400%,盛新锂能、中矿资源、赣锋锂业、藏格矿业的营收同比增幅超过200%。


抢锂大战日趋激烈


据中国汽车工业协会统计分析,2022年1-6月,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%,提前完成《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出的到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右的目标。新能源汽车销量爆发拉动锂电池需求激增,企业对于全球锂矿资源的抢夺亦日趋激烈。

今年3月,西部矿业以33.43亿元收购了控股股东持有的吉乃尔锂资源27%股权,称将积极参与盐湖资源开发,实现盐湖提镁、提锂产业协同。

今年5月,四川雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.3%股权的拍卖吸引了百万人围观。由于买家持续出价,竞拍由原计划的1天延长至6天,总出价次数达3448次,最终以20亿元成交,相较335万元的起拍价上涨近600倍。

5月末,盐湖股份宣布将投资逾70亿元建设4万吨/年基础锂盐一体化项目,以巩固盐湖提锂的行业龙头地位。

据紫金矿业半年报披露,目前其锂业务主要布局的矿山包括阿根廷3Q盐湖锂矿、西藏拉果错盐湖锂矿及湖南道县湘源硬岩锂多金属矿,三座矿山的碳酸锂(LCE)资源当量分别为763万吨、214万吨、216万吨。这三座锂矿中,西藏拉果错盐湖锂矿与湖南道县湘源硬岩锂多金属矿均于今年上半年完成收购,紫金矿业耗资近70亿元。

8月15日,比亚迪宣布拟在江西省宜春市投资285亿元,其中涉及到建设年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

8月18日,广汽埃安新能源汽车有限公司与赣锋锂业签署《战略合作协议》,双方计划从新能源动力电池最上游材料端展开合作,持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。

在这之前,赣锋锂业公告称,子公司已完成对Bacanora公司的要约收购,持有100%股权。Bacanora旗下Sonora项目是目前全球最大的锂资源项目之一,总锂资源量约合882万吨碳酸锂当量。



拉果错盐湖锂矿(图源:紫金矿业官网,摄影:刘现培 李野平)


多重因素影响价格变动

成本、供需、情绪等多重因素都可能影响锂价出现变动,其中供需、成本占主导,情绪为辅,但不排除特殊情况下,情绪对市场产生较大刺激从而引导市场走向。

目前,磷酸铁锂和部分三元正极材料以及六氟磷酸锂电解液主要原料均为碳酸锂,随着新能源汽车和储能产业快速发展,带动碳酸锂等材料需求井喷引起价格上涨。据统计,2021年,国内碳酸锂表观消费量为30.34万吨。其中,国内生产24万吨,同比增长40.4%;进口8.1万吨,同比增长61.7%。

近日,碳酸锂现货价格重回50万元/吨大关,可以说是预料之内,年中时市场就有这样的预期。当时有机构分析认为,碳酸锂需求旺盛而供给相对不足,特别是面临“金九银十”的市场预期,碳酸锂价格仍有上涨动能。

供给端方面,四川地区限电对于冶炼端供给影响较大,青海地区则受疫情影响,物流运输受限,导致市场流通资源供给缩减,市场惜售心理明显,现货流通售价不断上涨,下游刚需采购,接价能力提升,导致碳酸锂价格上行速度加快。

碳酸锂价格上行的背后,有原材料端的成本支撑。近期,进口锂矿资源越来越紧俏。以锂辉石精矿为例,其现货价格上涨至5250美元/吨,环比上月同期上涨6%。

今年8月初,澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业(PilbaraMinerals)进行了新一轮锂精矿拍卖,拍卖收盘价为6350美元/吨。据测算,这批锂精矿折算1吨碳酸锂当量的成本价约为45万元/吨。该批锂精矿产品预计将于11月至12月进入市场。

情绪因素方面,以今年4月份为例,当时上下游部分企业对价格预期无法达成统一,部分业内人士认为,碳酸锂价格已超过实际价值,“疯狂”上涨背后损伤的是产业未来的发展。上下游双方处于一种抗衡状态,下游现货采购意向极低,市场现货成交转弱,市场成交高位难以维持,整体处于下跌状态。


政策引导价格理性回归


碳酸锂价格再度回归50万元/吨,无疑会对下游正极材料和电池生产厂家造成更大的成本压力,这也引起了监管层的持续关注。

今年2月28日,工信部副部长辛国斌表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

3月16日和17日,工信部会同国家发展改革委价格司、市场监管总局和反不正当竞争局四部门组织召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会,围绕锂盐产品市场价格形成机制、生产消费情况、动力电池产业受影响情况、保供稳价政策措施等进行了交流。

该会议要求,产业链上下游企业要加强供需对接,协力形成长期、稳定的战略协作关系,共同引导锂盐价格理性回归,加大力度保障市场供应,更好地支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

9月2日,在推动原材料工业高质量发展发布会上,针对热门行业重点原材料,工信部原材料工业司副司长冯猛表示,建立重点原材料价格部门联动监测机制,引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

参考来源:证券日报、上海证券报、中国证券报、中国矿业报、新京报、经济日报、21世纪经济报道等。

(中国粉体网编辑整理/平安)

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作者:平安

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