8月钛市场回顾


来源:Feijiu网

[导读]  8月份国内钛市场保持着上升态势,钛白粉和钛精矿市场的双向互动成为驱动性因素。钛白粉自年初以来的“十连涨”,间接拉动钛精矿轮番上浮,也因这种原料成本因素的推动,传导至下游海绵钛、钛材等产品,令其下游需求萎缩情形之下的走跌空间受限。

中国粉体网讯  8月份国内钛市场保持着上升态势,钛白粉和钛精矿市场的双向互动成为驱动性因素。钛白粉价格自年初以来已完成“十连涨”,间接拉动钛精矿轮番上浮,也因这种原料成本因素的推动,传导至下游海绵钛、钛材等产品,令其下游需求萎缩情形之下的走跌空间受限。但由于供应侧的产能过剩压力,钛铁和四氯化钛的市场价格难以上涨。

 

8月份价格回顾和分析

 

钛精矿

 

8月份国内钛精矿价格呈现谨慎性的小幅上涨。至8月29日,主产地攀西地区中矿价格550元/吨(不含税)上下,46品位钛矿价格在850元~900元/吨徘徊。过去的半年,钛矿价格较年初上升70%,7月底至8月初市场弥漫钛矿再度上涨的声音,这主要是因钛白粉市场悄然启动了年内的第九次提价。至8月6日,攀西地区钛矿才有每吨20元~50元提涨,这个价格也平稳保持至月底。当前钛精矿已恢复至2014年3月份水平,矿企收益自年初至今实现大幅反转,利润丰厚,也刺激一批年前关停的小矿山复产。9月份在杭州召开G20峰会,同期环保核查力度加大,钛白粉企业停产或限产,致使整体开工率下降,这也是8月中下旬钛矿市场价格保持稳定而未出现再度上涨的原因。一旦G20峰会结束,钛白粉企业生产正常运营,精矿需求上升,预期9月份钛精矿继续平稳上升,即钛中矿价格保持在550元~590元/吨左右。

 

8月份进口钛精矿价格平稳运行。截至8月底,国内供应越南矿145美元/吨左右、印度矿价格155美元/吨左右,肯尼亚49%钛矿价格120美元/吨左右,澳大利亚矿价格110美元/吨左右。国内钛矿需求的看涨行情,令进口矿价自年初至今保持着相对高位,一方面是因国外钛矿企业开工不足,个别国家出口限额,进口矿市场一度紧张;另一方面,前两个月进口矿平均价格也处在高位水平,6月份钛精矿进口平均成本137美元/吨,7月份则为117美元/吨,这也决定了其价格总体水平偏高。预期9月份进口钛精矿市场价格保持稳定或略有上升。

 

钛铁

 

根据英国金属导报历史报价显示,8月份欧洲钛铁市场延续7月末的价格回升后的行情,即从3美元/千克升至3.25美元/千克后一直保持这个价位。

 

8月份国内钛铁市场价格与之前持平。据了解,目前江苏地区30%低钛铁市场主流报价8200元~8600元/吨,主流成交价7900元~8400元/吨;江苏地区中钛铁主流价格为8000元~8500元/吨(25基价);辽宁地区废钛型高钛铁市场主流实物重报价25500元~27000元/吨。总体上国内钛铁市基本保持低迷的市场行情,一是因国内钢铁市场继续低迷,宏观环境不利,上涨困难;二是因钛铁市场产能过剩,生产技术也较为低端,一旦价格上涨,产量供应飙升,反倒打压市场价格,这样必然形成涨跌两难的局面。预计9月份国内钛铁价格将保持前期水平,即低钛铁价格在8200元~8600元/吨之间运行。

 

海绵钛

 

8月份国内海绵钛价格维持在7月底小幅走跌后的水平,未有再度下跌,0#海绵钛市场主流报价基本在4.7万元~4.9万元/吨。国内终端钛材的市场需求不足,仍是当前海绵钛价格难有起色的主要原因。现有海绵钛生产企业库存出货多属应对前期订单,生产也是根据前期订单进行安排,企业原料采购量和库存量都较为谨慎,从而压缩运营资金成本。由于90%钛精矿进入钛白粉行业,8月底钛白粉价格“十连涨”后,精矿价格的上涨直接导致海绵钛企业生产成本的上升,进一步压缩利润空间甚至亏损在加大。预计9月份海绵钛价格价格稳中略升,即0#海绵钛报价在4.7万元~4.9万元/吨。

 

四氯化钛

 

8月份四氯化钛市场价格基本稳定。至8月29日,辽宁四氯化钛主流报价4950元~5050元/吨,河北地区出厂价4950元~5200元/吨,湖北出厂价4700元~5300元/吨。由于国内海绵钛需求不足,厂家生产积极性不足,四氯化钛的上涨受阻,而国内高钛渣价格相对稳定,液氯价格低迷,原料成本端在减压,四氯化钛价格亦相对稳定。预计9月份价格将保持当前价格运行态势,即4900元~5300元/吨之间。

 

钛白粉

 

8月份国内钛白粉市场价格完成“九连涨”、“十连涨”,可谓涨势不减。金红型钛白粉每次涨幅500元/吨左右,累计涨幅达1000元/吨;而此前两月难有上涨的锐钛型钛白粉,价格亦有两轮价格上涨,每轮上涨300元/吨。至8月29日,中国金红石型钛白粉出厂价12000元~13500元/吨(含税),锐钛型钛白粉9100元~10000元/吨。8月份钛白粉价格两度提涨,这主要有四个方面的原因:首先,今年国际钛白粉巨头减产,利好中国钛白粉的出口,海外需求价量双双提升。1~7月,我国累计出口41.2万吨钛白粉,同比上升29.3%,7月份出口均价1681美元/吨,而8月份出口的主流价格已攀升至1850美元~1950美元/吨。其次,国产和进口钛精矿价格跟随钛白粉的价格轮番上涨,与钛白粉十轮连涨形成双向互动,暂时没有停止的迹象,这样在成本端助推钛白粉价格的再度上扬。再次,8月10日,国际钛白粉巨头亨斯迈(Huntsman)宣布上调其在全球销售的钛白粉价格,即从9月1日起欧洲上调150欧元/吨或160美元/吨;亚太、非洲、拉美和中东上调160美元/吨;北美:上调0.07美元/磅,这样间接渲染市场看涨的气氛,利好国内企业出口和库存的周转及消化。最后,随着国家供给侧改革的实施,钛白粉落后产能遭到淘汰,业内企业通过降低生产环节转换速度、削减库存量、原料采购规模统筹规划等一系列有效的运营措施,这令钛白粉市场热度持续上升。

 

总体而言,随着“金九银十”的到来,钛白粉市场行情看涨,加之上述助推因素还将持续,而供应上随着G20峰会结束,供应量增加将缓解市场压力,预计9月份国内钛白粉价格将有一轮上涨行情,预期金红石型钛白粉价格1.25万~1.4万元/吨,锐钛型钛白粉9300元~10300元/吨。

 

对外贸易市场

 

据中国海关统计显示,2016年前七个月,钛产品进出口贸易累计总量15.45亿美元,同比下降4.7%,其中进口累计6.75亿美元,同比下滑12.0%;出口累计8.70亿美元,同比增长1.8%。最新海关数据显示,我国7月份钛产品对外贸易进出口总量达27090万美元,同比上升6.7%,环比增长7.1%;其中进口贸易额12431万美元,同比下降5.1%,环比增长5.9%;出口贸易额为14659万美元,同比增长19.3%,环比增长8.2%。各产品对外贸易情况具体如下:

 

7月份钛矿砂及其精矿进口量为224761吨,环比下降4.7%,同比上升13.8%;出口量为2006吨,环比下降2.2%,同比上升166.6%。其中进口前三名国家分别为印度、莫桑比克、越南,分别为45808吨、43890吨、43644吨;澳大利亚以26517吨居第四。2016年前七个月共进口1369884吨,同比增长17.1%;总共出口9267吨,同比下滑66.0%。

 

7月份钛铁及硅钛铁无进口;出口达21吨,环比下降48.3%,同比增长29.4%;主要辽宁地区出口至缅甸、韩国、朝鲜分别为15吨、5.1吨、0.1吨。今年前七个月总出口为173吨,同比增长49.9%;进口总量为0.1吨。

 

7月份海绵钛出口为71吨,环比增长6.9%,同比下滑78.9%;主要出口至韩国、德国、西班牙,分别为168吨、60吨、20吨。今年前七个月,海绵钛出口总计1272吨,同比下滑57.2%。同期,7月份海绵钛进口1000吨,月度环比上涨168.6%,同比大幅提升47.6倍,今年前七个月进口2157吨,较去年前七个月进口大幅提升至103.9倍。从海绵钛进出口价值额来看,前七月进口总值1167万美元,平均进口价5412美元/吨;而同期出口总值569万美元,平均出口价4477美元/吨,这也表明我国海绵钛出口多偏向低附加值海绵钛。

 

7月份钛白粉出口63571吨,同比增长36.6%,环比下降0.5%。从主要出口目的地来看,排在前五位的国家为印度、美国、韩国、巴西和越南,出口量分别是为7812吨、6432吨、4832吨、3901吨、3338吨。2016年前七个月,钛白粉总出口412077吨,同比增长29.3%,出口排名前五国家分别是印度52303吨、美国40143吨、韩国27362吨、巴西23219吨和印尼20733吨。同期,7月份钛白粉进口19919吨,同比下滑9.8%,环比上升3.4%。排在前五位的进口国家和地区为澳大利亚、墨西哥、美国、中国台湾和中国香港,进口量分别是为3866吨、3300吨、2080吨、5469吨和1541吨。前七个月钛白粉总进口108394吨,同比下滑10.7%,主要进口来源地为中国台湾、澳大利亚、美国、墨西哥、中国香港,分别进口29223吨、18902吨、12732吨、9480吨、7924吨。从钛白粉进出口价值额来看,前七月进口总值25591万美元,平均进口价2361美元/吨;而同期出口总值63621万美元,平均出口价1544美元/吨。

 

7月份钛材及其金属制品出口量为1302吨,环比上升11.0%,同比下降12.1%;进口量为520吨,环比增长19.4%,同比增长24.1%。具体细分来看,7月份,钛条、杆、型材及异型材486吨,环比上升34.1%,同比上升20.6%;钛丝出口52,环比下降55.2%,同比增长141.3%;不同厚度的钛板、片、带等出口340吨,环比上升47.2%,同比下降51.4%;钛管出口286吨,环比增长4.4%,同比增长28.7%。2016年前七个月,钛材及其金属制品累计出口量为6828吨,同比增长20.3%;累计进口量2781吨,同比增8.0%。

 

钛市场展望

 

基于上述研判分析,预计9月份,国内市场钛精矿价格将小幅上涨,钛中矿价格550元~590元/吨左右;四氯化钛价格基本稳定,即4900元~5300元/吨;金红石型钛白粉价格将涨至1.25万~1.4万元/吨,锐钛型钛白粉涨至9300元~10300元/吨。海绵钛价格因成本推动因素将维持或上扬,处在4.7万~4.9万元/吨区间。


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