“汹涌的扩产潮”对价格下跌 碳酸锂缘何威风不再?


来源:动力电池网

[导读]  日前行业内爆出碳酸锂的价格出现下跌,跌幅接近9%,在新能源汽车发展如火如荼的行业背景下,是谁灭了碳酸锂的“威风”,是汹涌的扩产潮还是日益萎缩的市场需求?

中国粉体网讯  自2015年以来,电池级碳酸锂价格持续走高,曾一度达到每吨17.7万元的高位。业内流传着这样两种说法,首先是2016年年底前,碳酸锂价格还有上涨的空间;其次是,碳酸锂价格的疯涨是在提前透支行业的利润,从而推动整个行业提前进入洗牌阶段(2017年)。


然而,一切戛然而止。就在日前,行业内爆出碳酸锂的价格已从每吨17.7万元吨跌至每吨16.1万元,跌幅接近9%,这也是自去年以来碳酸锂价格的首次大幅下跌。在业内人士看来,今年碳酸锂价格下跌已成定局,而最合理的价格应该锁定在10-12万元的区间内。


当升科技相关负责人表示,近期碳酸锂的价格相比前期已经出现高位回落的趋势。预计到今年下半年,碳酸锂的价格会逐步趋于稳定,不会出现此前那样暴涨暴跌的局面。而最大的可能则是会出现小幅度的回调。


在新能源汽车发展如火如荼的行业背景下,是谁灭了碳酸锂的“威风”,是汹涌的扩产潮还是日益萎缩的市场需求?有分析师认为,2016年新能源汽车行业遭遇的“骗补”、政策转向甚至断档等原因,导致新能源汽车增速不及预期,极有可能是碳酸锂价格下跌的主因。


汹涌的扩产潮


2015年,国内新能源汽车产量接近38万辆,动力电池需求25GWh,全年处于供不应求的状态。今年,部分动力电池企业将扩产提上了自己的发展议程。初步预估,扩产后动力电池的产能超过60GWh,这对于本就供应紧张的正极材料碳酸锂来说,无疑是“雪上加霜”。


受此影响,相关正极材料企业也纷纷放出话来,通过增加产线、参股并购、或是提升生产效率等方式,确保其电池级碳酸锂的产能要在今年内跃上新的台阶,以满足动力电池企业日益增长的市场需求,例子比比皆是。


去年,正极材料代表企业赣锋锂业7000万吨碳酸锂的产量供不应求。今年起,公司开启万吨锂盐项目,计划新增产能6000吨/年。其参股的澳大利亚RIM(持股43.1%)7月份开始投产,年产锂精矿20万吨。通过收购江西锂业100%股权,锂精矿年产能提升1万吨。


今年以来,天齐锂业射洪基地实现满负荷生产,碳酸锂产能约为1.05万吨/年。而张家港基地设计产能为1.7万吨/年,目前产能利用率仅为60%。天齐锂业称,公司正积极推进张家港基地技术改造,预计6月底张家港基地产能将增至1200吨/月,年产能17000吨。


此外,已有年产能2000吨碳酸锂生产线,电池级碳酸锂占60%的江特机电,正在加快二期年产6000吨碳酸锂生产线建设,预计今年年底完成。西藏矿业碳酸锂生产线检修至5月中旬结束,电池级碳酸锂设计产能为100吨/月,并计划2016年生产6000吨锂精矿。


然而事实是,碳酸锂企业在启动扩产的计划,而上游锂精矿的生产情况并不乐观。以锂精矿的重要产区四川、青海盐湖为例,其多还处在政府谈判、复工复产阶段,短期内并不能形成太大产能。


由于建设周期长、开发难度大、政府协调困难等原因,包括天齐锂业、融捷股份、众和股份等,其今年锂精矿的扩产计划之路走得并不顺畅。


国外方面,SQM与智利政府机构Corfo的盐湖矿权纷争处于仲裁程序中,年底才能分出胜负,因此没有明确的扩产计划。同样,FMC自身扩大碳酸锂产量的可能性也不大。雅宝虽有扩产的意图,但考虑到建设周期、政府磨合等因素,短期内并不能形成太大的规模。


如果按照每8吨锂精矿生产1吨碳酸锂计算,上述企业新增加的碳酸锂的产能预计不会超过4万吨。而与动力电池有望成倍增长的产能来看,今年碳酸锂依然还会处于供不应求的状态。由此看来,看似“汹涌的扩产潮”并未对碳酸锂价格的下跌,产生太大的影响。


产能阶段过剩所致


今年年初,行业内曝光的“骗补”事件,引起了三部委的大力清查,导致新能源汽车相关补贴政策出现断档,对新能源汽车生产和销售均产生了不利影响。虽然5月底政府调查结果显示“骗补”有夸大之嫌,但反观新能源汽车补贴的力度,与此前相比已不可同日而语。


看似不受影响,然而查看相关数据,还是会看出些许端倪。6月12日,中国汽车工业协会发布数据,2016年1月至5月新能源车销量约12.6万辆,同比增长134.1%。其中纯电动车销售约9.2万辆,同比增长176%;插电混动新能源车销售约3.4万辆,同比增长65%。


虽然增势喜人,但与2015年新能源汽车33万辆的销量相比,时间过半而销量还不足去年的1/2,要实现50万辆的销售规模,几乎成为不可能完成的任务。虽然,2015年第四季度新能源车销量几乎占到全年销量的1/2,但在现行的补贴政策之下,很难再次实现爆发。


前面提到,去年我国电动汽车产量近38万辆,动力电池需求量约为25GWh。2016年电动汽车产量即使按照50万辆计算,动力电池的需求量也仅为30GWh。所以,2016年动力电池企业超过60GWh的扩产计划,极有可能仅停留在“计划”上,难以真正落到实处。


“新能源汽车市场增速放缓,使得相关动力电池企业在对待扩产上显得更加谨慎,初步预估今年动力电池的增量不大,因此对于正极材料碳酸锂的市场需求疲软,这也是碳酸锂价格下跌的重要原因。”在谈到近期碳酸锂价格下跌原因时,某电池厂商这样解释道。


此前,根据国家制定的2020年500万辆新能源汽车的目标,动力电池市场发展空间清晰可见,更是激发了众多企业家的投资热情,正式所谓“空间越大,热情愈高”。现如今碳酸锂价格的首次下跌,似乎给行业传递着这样的信号,动力电池已出现阶段性产能过剩。


值得一提的是,近期全球能源转型最具雄心的德国突然踩下新能源战略“刹车”。德国政府8日通过《可再生能源法》草案,规定太阳能、风能年发电量上限以减少产能过剩;停止对新建风电厂、太阳能电厂固定补贴;逐步取消绿色电力入网价格补贴;限制陆上风电增长速度。但其最终目的是为了新能源产业更加均衡和可持续发展。中国,或许可以借鉴。


专家呼吁,新能源汽车推广节奏要适度,一味追求数量会给整个产业带来产能过剩的严重隐患。可以适当调整2020年新能源汽车推广目标,采取更加灵活多变的补贴方式,稳步推进国内新能源汽车产业的发展。


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